之后，在瓦剌国师王行的帮助下，乌格齐迅速整合了瓦剌四部，将自己的势力扩展到了阿尔泰山以东，贝加尔湖一带，与重整旗鼓的黄金家族形成了对峙的局面，但是乌格齐却没有变的咄咄逼人，反而更加的谦卑小心。
这都得益于王行的意见，他主张乌格齐采取“高筑墙、缓称王”的策略，在他看来，明廷的打击目标必然是黄金家族，待其两败俱伤时，就是瓦剌出头的时候了。所以乌格齐向明廷提出了重开马市的要求，同时向西部的帖木儿也提出了贸易的请求。让乌格齐惊讶的是，大明和帖木儿都没有拒绝，这种互市极大的鼓舞了瓦剌的士气，也改善了瓦剌百姓的生活质量，从而也提高了乌格齐的威望。
当然，王行没有想到的是，朱允炆对瓦剌的戒心要远大于黄金家族，在他看来，黄金家族已经没有了血性，很容易对付；而最难对付的是漠西蒙古，也就是瓦剌。
虽然朝鲜使者尹朝辉对蒙古的出使并不顺利，但是经过三年多的休养生息，漠北诸部逐渐恢复了元气，所以额勒伯克汗决定避开长城，进攻辽东，搓搓大明锐气，顺便抢些布帛子女，因为根据马哈木和尹朝辉的描述，辽东已经非常富庶，今非昔比了。
当额勒伯克的决定传到乌格齐耳朵里时，他立刻有了主意，派使者去撒马尔干求见帖木儿，要求一起攻明，只是帖木儿正在与土耳其交战，无暇分身，但是答应派军队骚扰大明，待其征服土耳其之后，再全力攻明。
当乌格齐得到这个消息后，立刻借着马市商人的嘴巴，将帖木儿要全力攻明的消息透露给了主持西北军务的李景隆。李景隆闻报大惊，火速向朝廷禀告，同时不得不答应乌格齐更加苛刻的互市要求，换取其中立。
建文六年五月初，蒙古军进入辽东，与女真人合流，在辽东边城烧杀抢掠；朝鲜声称受到乐浪女真人侵袭，要求入境剿匪；倭寇骚扰的事件突然增加；帖木儿将要全力东进；而安南也开始蠢蠢欲动，只有乌格齐，还在保持中立，观察形势......
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