在盛庸被派到朝鲜，负责攻略朝鲜半岛的同时，平安也受命坐镇沈阳，归化女真，开拓东北。
也许是后世记忆太过惨痛了，从朱允炆的内心来说，他对归化女真、经略东北有一种罕见的执著。可惜朝臣大多不以为然，甚至有人觉得还不如去开拓西南、征服安南，那里起码气候温润、土地肥沃，人口稠密，东北有什么呢？辽阔无边、冰天雪地、人烟稀少，得花多大的心血才能有成效呢？
但是朱允炆坚持，朝臣也没有办法，不过好在朱允炆并没有穷兵黩武，非常谨慎。无论对东北还是朝鲜，朱允炆制定的策略都是步步推进，绝不轻易冒险，甚至下达了尽可能的减少伤亡的命令，简单来说，即使盛庸攻下朝鲜，但如果伤亡太多，还是要受惩罚的。盛庸在这样的压力下，不得不启用降军，朱允炆立刻就同意了，并亲自命名为“归义军”，事实证明，盛庸的策略是有效的，归义军虽然军纪不好，劫掠成性，但是战果辉煌，承担了大部分的伤亡，极大的降低了明军的损失，这让朱允炆，也让朝臣非常满意。虽然，有些学究认为有伤天和，但完全可以忽略不计。
归化女真和开拓东北，武将们是非常赞同的，皇帝有雄心，朝廷有战事，是他们的最爱，否则他们就会被皇帝逐渐忘记，而在任何时代，长时间没有在领导面前露脸的人，不会有什么前途。
朱允炆自知，自己的文韬武略和朱元璋，甚至朱棣相差甚远。朱元璋手下人才济济，徐达、常遇春、李文忠、沐英、邓愈、冯胜、傅友德、蓝玉、汤和等等，应有尽有；而到了自己手里，只有一个耿炳文，而且还出师未捷身就先死了，现在能够拿出手的将领只有平安、盛庸、徐辉祖、瞿能等寥寥数人，虽然武学也在不断的培养人才，可是人才断层不是短时间能够弥补的。
而且自己也不能如朱棣一样，亲自上阵，指挥千军万马，自己能做的就是在地图上制定好大方向，交给下面人去执行，所以他只能谨慎谨慎再谨慎。
所以和朝鲜一样，朱允炆都没有毕其功于一役的想法，而是逐步推进。
有了燧发枪、火炮和水泥之后，开拓东北已经不是难事。有了水泥，可以迅速在要害之地建造城池，而有了火枪、火炮，无论是蒙古人还是女真人，都只能望城兴叹。如今的蒙古人和三十多年前的元顺帝时期，有本质的不同，无论其装备、组织还是远程攻击武器，都不可同日而语，完全退化到最原始的游牧状态。至于女真人，和两百年前的金朝比也有云泥之别，经过蒙古的长期打压，女真人已经分化为无数个小部落，各自为政。
所以归化女真本身并不难，只要慢慢筑城，将周围的女真人纳入管辖，使用身份牌制度，有身份牌的是良民，没有的就是逃奴，立刻抓起来参加农田水利基础设施建设就可以了。
另外在辽东的诸卫如开原、辽海、铁岭等卫也有不少女真人，但是这些女真人已经完全归化，不仅大部分拥有汉名，生活方式也与汉人无异，而在其立功升迁上也没有歧视。他们已经自认为是文明人，称建州卫的猛哥帖木儿等人为野蛮人。
但是“野蛮”女真人对于归化还是有抵触情绪，这些抵触主要来源于上层，简单来说，朱允炆的政策就是剥夺部落首领的世袭地位，部落属民领取身份牌，成为大明百姓，不再向部落首领交税，而是向大明交纳赋税，赋税可以是粮食，也可以是马匹。
对于普通女真人来说，并没有什么区别，但是对于部落首领来说，是不可接受的。所以在部落首领的挑拨下，纷纷起来反抗，但这些人力量分散，不堪一击。
安平伯李远立刻派兵镇压，驻守沈阳的邵云、通化的熊海、开原的王忠分路出击，平叛后，部落首领被全族处死，其余部众则被明军征召，修筑城池，待筑好城池后，让其分散在城池周围，分配田地，令其放牧或者种田。
但是归化女真也影响了蒙古人的利益，自燕王之乱后，蒙古人也受到了重创，龟缩到漠北不敢南下。但随着明朝开始休养生息，东部草原的科尔沁部、阿苏特部、扎克明安部开始逐步扩展，马哈木向南扩展到西辽河流域，接近大兴安岭南麓，即后世的通辽-----科尔沁草原和松辽平原的结合部；科尔沁部和阿苏特部则越过大兴安岭，进入原兀良哈三部的营地，在嫩江流域游牧，与辽东的女真人比邻而居。
所以明朝归化女真的行动立刻就引起蒙古人的注意，阿鲁台等人经过商议，认为明朝的目的是控制大兴安岭以东，将整个东北纳入囊中，那样就会对蒙古形成钳形攻势。就如同当年汉朝对付匈奴一样，汉朝占领了河西走廊，两面夹击下，匈奴日趋衰落，东北对于蒙古而言，就如同河西对于匈奴一样。
所以三部首领联名上书，要求额勒伯克汗出兵东北，阻止明朝归化女真，
额勒伯克汗这两年过得滋润无比，其直属部众从五万人增加到十五万之众，可以征召的骑兵达到三万以上，而东部草原的三个部落，可以算其亲信部落，这样额勒伯克可以动用的骑兵已经有七八万之多；同时西部的瓦剌陷入内战，因为内战双方都需要自己的支持，所以对自己也是恭顺无比；更重要的是他得到了梦寐以求的女人-----弟媳洪高娃，他对洪高娃宠爱无比，而洪高娃也给他生下了一个儿子，取名巴拉克。
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