为了剿灭鲁西南地区的抗日武装，由华北派遣军进行协调，河南方向的日军第38师团从西南方向进攻鲁西南，配合山东方向日军的作战行动。
为了消灭可恶的高九，松田将军给滨田义至下了死命令，让他务必掌握高九回到桃花山的准确时间，以便能够将高九围在桃花山里面。
滨田义至亲自带着浅野和几名特高课的特工人员，秘密来到了寿城县城。他对刘生宇还是信任的，到达了寿城县城之后，直接就叫来了刘生宇。
刘生宇看到滨田义至，显得十分高兴，为了感谢滨田义至一直以来对他的关心，他表示要设宴款待滨田义至等人。
滨田义至表示自己是秘密行动，宴请的事情就免了。他向刘生宇打听高九的情况。
刘生宇按照跟高九商量的策略，告诉滨田义至说，听说高九已经回到了桃花山，暂时还不敢肯定，他需要派人详细地去了解情况。
这个消息令滨田义至十分高兴，他督促刘生宇赶紧去进行了解。
第二天中午，刘生宇过来向滨田义至禀报说，他听到了消息，高九最近会一直留在桃花山，因为桃花山的六当家冯秀才要大婚了。
滨田义至是个仔细的人，他亲自去见了给刘生宇提供消息的人。那人说桃花山的人下山来采购婚礼用的东西，说高九此时肯定是在桃花山。
滨田义至仍然有些不放心，他派人化妆成客商，在常去桃花山堡垒村的客商的带领下，混进了距离桃花山最近的西王庄。那里的村民们都听说了桃花山六当家要举办婚礼的事情，他们参加桃花山的集市的时候，也都听说了，高九要亲自在桃花山为冯秀才和王三娘举办婚礼。
滨田义至得到了准确的消息，立即向松田将军发出了电报。
松田将军接到电报之后，立刻向第12军司令部做了汇报。日军第114师团，以步兵第127旅团旅团长秋山充三郎少将指挥步兵第45联队、步兵第102联队组成快速机动部队，全部乘车，连夜前往桃花山，要将高九围在山里。大军随后跟进，坚决要拿下桃花山，彻底消灭高九匪帮。
这一次日军的快速机动部队进展十分顺利，在路上并没有遇到任何的阻拦。
高九这一次之所以没有破坏日军的进攻计划，是因为他知道桃花山跟山东日军的一场大战，迟早是无法避免的。这次要依托桃花山给日军以重大的打击，让日军以后不敢再以师团以下规模的兵力前来进犯桃花山。
5月21号凌晨，日军第127旅团封锁了桃花山周围所有的出口。清晨，日军出现在了桃花山外围阵地的前面，战斗正式打响了。
步兵第127旅团旅团长秋山充三郎少将，没有吃过跟桃花山游击队打交道的苦头，他想抢功，直接就指挥着步兵第102联队，向桃花山外围阵地发起了进攻。
此时的桃花山除了原有的人员之外，周围17个村的精干民兵九百余人，也全部进入了桃花山。他们在桃花山特战队的队员们的指挥下，分别坚守各处防御工事。
桃花山的防御工事修得极其坚固，不仅使用了大量的钢筋水泥，在碉堡的正面和顶部还加装了钢板，足以抗击105mm的榴弹炮的直接打击。日军的大型火炮进不了桃花山，能够携带的最大口径的火炮，也就是九二式步兵炮。九二式步兵炮3.8公斤的炮弹直接命中碉堡，最多也能炸下一块儿碗口大小的水泥。除非他们像高九那样有本事，能够总是命中一个点，否则的话，拿桃花山的这些坚固的防御工事完全没有办法。
山上的工事修建得十分讲究，日军直接命中十分困难。这些工事不仅有明碉，还有暗堡，居高临下，形成了交叉火力。整个山坡和山谷全部都在火力的控制范围内，日军的进攻部队没有任何的死角可以利用。
战斗打响之后，日军的第102联队很快就吃到了苦头。他们按照标准的步兵进攻战术，首先开始炮击，想摧毁桃花山上的阵地。一阵炮击过后，他们看到山上那些碉堡基本上是完好无损。
他们只好出动步兵向山头进攻。
日军的尖兵部队爬到了半山腰，就被猛烈的火力打得所剩无几。日军的大部队开始进攻，被交叉火力打得伤亡惨重。
一会儿进攻就这么结束了，日军损失了一百多人，连半山腰都没有上去。
日军第102联队联队长急眼了，再次组织了进攻。这次他们冲过了半山腰，就遭到了大量的迫击炮的轰炸。
日军的迫击炮无法看到山背后的目标，桃花山游击队在山背后反斜面的位置上，布置了大量的迫击炮，他们的观察哨在山顶上，能够清楚地看到日军的动向，准确地指示目标，迫击炮弹就像长了眼睛一般，不断地落入了敌群，日军的第二次进攻损失了将近200人，无奈地退了下去。
桃花山游击队躲在坚固的工事里，无一人伤亡。
在山谷的另一侧，日军第45联队也发动了进攻。他们的结局也差不多，两次进攻损失了将近300人，桃花山游击队依旧毫发无伤。
步兵第127旅团旅团长秋山充三郎少将，从来没有啃过这样的硬骨头，小小的桃花山，工事的坚固程度、炮火的猛烈程度，完全出乎他的意料。还不到上午10:00，他的部队就已经损失了将近600人，这么大的损失，已经赶上了当初他们攻占南京城的损失。
秋山旅团长有点儿不敢再打下去了，于是他下令停止进攻，把情况向第114师团师团部汇报，请求战术指导。
第114师团师团长下令停止进攻，等到各路日军部队对桃花山彻底形成合围后，再部署进攻行动。
当天下午，日军没有发动进攻。游击队员们躲在坚固的工事里，吃着可口的饭菜，谈笑风生。
到了第二天中午，日军的主力部队大部分赶到了。一时之间，平月县城、寿城县城以及桃花山周边的所有村镇都挤满了日军，数万日军像蝗虫一般，遍地都是。
第114师团师团长作为这次战役的前线总指挥，把指挥部放在了桃园镇。
他们信不过驻扎在这里的治安军，把李成武等人赶了出去，指挥部就设在了他们的营房里。
这天下午，日军在桃园镇召开了作战会议。会议决定，第114师团、第8师团、第167师团、独立混成第九旅团，分别从东南西北四个方向进攻桃花山。从明天早晨8点开始，向桃花山游击队发动总攻。
日军这次携带了上百门的九二式步兵炮、迫击炮数百门，第114师团师团长就不相信，这么强大的兵力和火力就攻不破桃花山。
第二天一早，日军数百门火炮同时开火，把桃花山外围各个山头打得烟尘滚滚。随后，数千名日军同时向桃花山发动了进攻。
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