随着十月红山口会盟的临近，崇祯十五年的九月注定是大明不平凡的九月，这也为形成一个新格局的时代徐徐拉开了帷幕。
崇祯十五年（1642）九月十三日，李自成攻陷襄阳。李自成由开封撤军后，一路陷许州、舞阳、南阳，最后在九月中旬进攻襄阳。
左良玉自朱仙镇战败后，退驻襄阳。李自成乘胜攻左良玉，至白马渡。左良玉移营于南岸，守浅洲，李自成军十万争渡，左良玉三十万大军不战而逃，一直逃到了武昌才停下。李自成军渡过白马渡，遂长驱进至襄阳，襄阳官吏都已逃走，李自成军遂趋宜城。
崇祯十五年九月，李自成已经稳定地控制了河南的广大区域（开封、归德、汝宁、陈州除外）和荆襄地区，开始采用谋士顾君恩、侯方域的建议，派遣地方官吏，建立同明政府相对峙的农民政权。九月十八日，李自成改襄阳为襄京，建立中央机构，同时在政治上、军制上和经济上采取了一系列措施，为建立独立政权奠定了基础。
在政治上，主要是普遍地建立各级政权。中央政权设立于襄阳，暂名为“昌（倡）义府”。李自成以奉天倡义文武大元帅的名义担任最高领导人，这时还没有建国号，也没有改元，文移布告俱以干支纪年。
中央机构中设丞相一人，以顾君恩任之。设吏、户、礼、兵、刑、工六府，分理政务。各府置侍郎一人，以喻上猷为吏政府侍郎，萧应坤为户政府侍郎，杨永裕为礼政府侍郎，邱之陶为兵政府侍郎，邓岩忠为刑政府侍郎，姚锡胤为工政府侍郎。
地方政权设置仿照明制，为了镇压地方上原明军势力和地主武装，除在军事要地部署劲兵驻守以外，还在县一级以上地方设立都尉、掌旅、部总、哨总等武职官员，统领地方武装。选拔士子为官，如占领荆州后考试诸生，题为《三分天下有其二》。
在军制方面，随着农民军组织上的统一而作了重大的整顿和改革。其主要措施是：一、根据形势发展的需要，把起义军划分为担负攻城野战的五营和镇守重要城市和战略要地的地方军；二、授予各级将领以正式的职称。五营如下：
权将军二人：田见秀、刘宗敏。田见秀“提督诸营事”。刘宗敏充当李自成的左右手，并指挥总部的直辖部队—中权亲军。
中权亲军：在刘宗敏之下有帅标正威武将军张鼐，威武将军党守素副之；帅标左威武将军辛思忠，果毅将军谷可成副之；帅标右威武将军李友；帅标前果毅将军任继荣；帅标后果毅将军吴汝义。
左营：制将军刘芳亮，左果毅将军马世耀，右威武将军刘汝魁。
右营：制将军刘希尧，左果毅将军白鸣鹤，右果毅将军刘体纯。
前营：制将军袁宗第，左果毅将军谢君友，右果毅将军田虎。
后营：制将军李过，左果毅将军张能，右果毅将军马重僖。
“乱世王”蔺养成也被任为制将军，“在诸将之右”。形成了李自成的军事实力“五营二十二将”。
李自成建立襄阳政权之后，为了巩固自己的实力和威望，大肆打压农民军其余各部，最终其余各部分成了三派，一派归降于李自成，比如“争世王”刘希尧、“乱世王”蔺养成；一派坚决离开了李自成，投降了明军，如杨承祖、王龙率所部向明陕西总督孙传庭投降；另一派投奔了“八大王”张献忠，如“老回回”马守应。
张献忠所部在得到了老回回等部的归附后，实力大增，盘踞于四省交界的黄州府麻城，以麻城为据点，短短半月时间就扫平了黄州府，虎视眈眈的窥视武昌，此时武昌左良玉如惊弓之鸟根本无暇主动攻击黄州的张献忠，江西的明军也是以自保为主；北边河南汝宁府和东边南直隶的镇军奉行守边固土的原则，对张献忠不予理会；西边的李自成和张献忠互为盟军，对于张同样采取了互不干涉的原则，这样张献忠得以在黄州巩固自己的实力。
九月，西藏达赖五世派遣使者向清朝通好。皇太极一再盛赞藏传佛教，向藏使表白他对佛教笃信不疑。同时为了红山口会盟能够获得更大的利益，手中能够掌握更大的筹码，皇太极发动了九月入关攻势。
九月初六日，清兵入蓟州，连破济南、山东州县。当时关内外并建二督，又设二督于昌平、保定。又有宁远、永平、顺天、保定、密云、天津六巡抚。宁远、山海、中协、西协、昌平、通州、天津、保定八总兵。星罗棋布，无地不防，而事权反不一。警报至，急征诸镇入援，清兵已破蓟州，分道南向。河间以南多失守。至山东，连破兖州等府。共攻克八十八城。鲁王朱以派自杀。乐陵、阳信、东原等诸王皆死。
九月十五日，徐州镇军在宋献策指挥下，打着“驱逐鞑虏，中兴大明”的口号，与清军在郓城、阳谷、兖州、济南等地大小战斗数十次，歼灭清军八千，阿巴泰带领清军绕道返回关外。镇军趁机占领山东诸地，济南、东昌、兖州、青州、登州、莱州六府全部归降。
崇祯皇帝得知镇军占据山东六府后大为恼怒，派钦差申斥，最后镇军放弃黄河以北州县，但镇军势力却推到了黄河南岸，徐州镇军四镇移师到兖州、青州二镇镇军，东昌、济南二镇。登莱二州由海军五镇中第一镇前往管辖。
对于黄河以南山东地区的占领，宋献策曾向青枫提及，有了黄河天险的阻挡，镇军的防御可以减少五层，这样就可以抽调更多的军队应付北方的鞑子和西边的李自成、张献忠，同时海军势力可以向辽东推进的更近，更好的牵制满清的后方。
青枫对于宋献策的提议只是沉默，并未答应也没反对。而在宋献策看来，这就是默许，只是青枫做为明臣，又说过不违逆之意，不便说出决策罢了。
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