玉帝看着如来走后，气不打一处来，但又不能人让一众神仙知道，必须要保持威严，只能暗自压在心中。暗中命令太白金星行事，看哪个不顺眼的，便用手段将之贬下界。玉帝自诩为用计高手，但没想到如来比他更甚，以至于他输的这么彻底，听他人的摆布。
又一次的蟠桃盛会上，玉帝听太白金星的计策，安排嫦娥跳舞助兴，酒座中有一人见嫦娥跳舞便如痴如醉，有些情不自禁。又一人被舞曲的岳声迷了心智，他端起酒杯却不盛酒力，酒杯从手中滑落掉在了地上，本来是不会碎的，但太白金星暗中施法，酒杯摔碎了。这碎掉的声音盖过了舞曲之音，舞会暂时中断，而那人瞬间清醒过来，立刻向玉帝请罪，本以为玉帝会饶恕他，没想到玉帝借坡下驴，直接恩准了那人的罪，然后便把那人去掉仙籍贬下了凡。那人掉进了一条河，成为河中一只吃人的妖精。
之后舞会继续，那如痴如醉之人丝毫未受到刚才事情的影响，见嫦娥美丽动人，舞姿妖娆，便情不自禁，离开酒座位，来到舞会当中，在舞人群中玩闹，嫦娥和一群舞人受到惊吓便停止了下来，可那人依然玩闹。玉帝大喝一声，那人清醒过来，急忙跪下来请求玉帝的饶恕，可想而知，那人也被贬下了凡，遭受轮回之苦，已经历多世轮回，而这一世，竟投错胎成为一只猪，此前被封印的种种都被打开了，所以他便开始对天庭产生了恨意，正是这一世成为了一只猪，他便有了一个真正心爱的人。
西海龙王总共生有三子一女。大太子叫敖摩昂，二太子名字不详，三太子玉龙敖烈，还有一个小龙女。玉龙敖烈出生后不久就过继给了南海龙王敖钦。因为敖钦膝下无子无女，守着广阔的南海没有继承人，为了防止南海龙王后继无人，西海龙王将自己的小儿子过继给了南海龙王敖钦。南海观音的福地就在南海，而南海又是南海龙王敖钦的地盘，所以观音菩萨跟南海龙王敖钦很熟悉。南海龙王为了管束玉龙，就把玉龙送到观音那听经，希望观音能点化他。观音知其传教用途，便也点化了一下。
有一天，玉龙外出游玩遇见一群人围着一个渔民的姑娘耍流氓。玉龙年少气盛，路见不平便拔刀相助，将对方打个半死。这一顿打惹来了是非，原来对方是火德星君的儿子，下界来玩耍。自己的爱子被打个半死，火德星君非常愤怒，亲自下界，通过避水神功，偷偷的放了一把火把西海龙宫烧了。结果西海龙宫被焚烧，连着玉帝赐的明珠也被烧毁了。
西海龙王想要到天庭状告火德星君，又没有足够的证据证明是火德星君干的，到时候火德星君死活不承认，反咬一口那就更被动了。如果隐瞒不报，到时候玉帝怪罪下来反而是罪加一等。西海龙王无计可施，南海龙王便向观音求助，指点。观音让西海龙王上奏天庭说西海龙宫是玉龙烧的，后面的事他就不要管了，观音自有安排。
于是西海龙王就给玉帝上了一本，说自己的三儿子玉龙不听话，玩火烧毁了自家的宫殿，同时也烧毁了玉帝赐给的明珠。玉帝便下命令捉拿玉龙，把玉龙被放到斩龙台上时，观音出现了。观音告诉玉帝希望把玉龙交给自己惩处，但玉帝不想同意，观音私下说事关传教之事，玉帝无奈，只得将玉龙交给了观音。
距孙悟空被压已有五百年，雷音寺中，如来打坐说：“我现四大部洲，众生善恶，各方不一：东胜神洲者，敬天礼地，心爽气平；北俱芦洲，极寒之地，常年无活物；我西牛贺洲者，不贪不杀，养气潜灵，虽无上真，人人固寿；但那南赡部洲者，贪淫乐祸，多杀多争，正所谓口舌凶场，是非恶海。我今有三藏真经，可以劝人为善。所谓三藏真经，有《法》一藏，谈天；《论》一藏，说地；《经》一藏，度鬼。三藏共计三十五部，该一万五千一百四十四卷，乃是修真之经，正善之门。我待要送上东土，叵耐那方众生愚蠢，毁谤真言，不识我法门之要旨，怠慢了瑜迦之正宗。怎么得一个有法力的，去东土寻一个善信.教他苦历千山，询经万水，到我处求取真经，永传东土，劝他众生，却乃是个山大的福缘，海深的善庆。谁肯去走一遭来？”
当有观音，行近莲台.礼佛三匝，道：“弟子不才，愿上东土寻一个取经人来也。”如来见了，心中大喜，说：“别个是也去不得，须是观音尊者，神通广大，方可去得。”观音说；“弟子此去东土，有甚言语吩咐？”如来说：“这一去。要踏看路道，不许在霄汉中行，须是要半云半雾；目过山水，谨记程途远近之数，叮咛那取经人。但恐善信难行，我与你五件宝贝。”即命阿傩、迦叶，取出“锦澜袈裟”一领，“九环锡杖”一根，对菩萨言回；“这袈裟、锡杖，可与那取经人亲用。若肯坚心来此，穿我的袈裟，免堕抡回；持我的锡枚，不遭毒害。”这菩萨皈依拜领，如来又取三个箍儿，递与菩萨道：“此宝唤做‘紧箍儿’，虽是一样三个，但只是用各不同。我有‘金紧禁’的咒语三篇。假若路上撞见神通广大的妖魔。你须是劝他学好，跟那取经人做个徒弟。他若不伏使唤，可将此箍儿与他带在头上，他便忘掉了之前的事，成为我佛门中的一员。各依所用的咒语念一念，眼胀头痛，脑门皆裂，管教他入我门来。”观音自然知道如来所指是谁，即刻领旨前去。
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