三十万黄巾，浩浩荡荡，从齐国出发，向着北海、东莱进发。老弱妇孺比例不高，坚苦的环境使得老弱病残大多死去，留下多为青壮年，壮丁多达十余万。
管亥率领黄巾前锋步兵五万，骑兵三千，铺天盖地而来，不断给手下打气：“刘备最多不到两万人，绝不是我们的对手！”
黄巾军最前端是抓来的普通流民，他们的家属被黄巾留在后方做人质，不前进，死的不仅是自己，还要连累家人。其后是身穿黄袍的督战队，再之后是管亥的主力。骑兵则布置在两翼和前方当斥候。
“来的好！”
刘备怡然不惧，与张飞、太史慈、田豫等亲率骑兵，利用机动力，沿路阻击。
以管亥兵力，遇上任何官军，都可一战。只是他遇到的是刘备，论马匹质量，骑术，骑射能力，黄巾都不可能与纵横塞外、塞内的幽州骑兵相比。
双方骑兵不断追逐、包抄，反包抄，黄巾三千骑还未走到潍水，就战损一半，东莱军则只损伤失了三百骑，还俘虏了大量马匹。
管亥见骑兵损失巨大，十分心疼，减少斥候量，让骑兵与步兵抱团进军，依靠步兵的弓弩支援骑，避免被歼灭。刘备也舍不得让骑兵遭受太大损失，只能放纵管亥东进。
。。。
北海国境内，有着南北走向的潍水、胶河，春夏秋季，水量大而短促，是天然的屏障。如今深冬，已经冰冻，不能分割东西两方。刘备却借助冬天的河面远远比河岸低洼之特点，在潍水东岸布下阵式，居高临下攻击渡河之敌人，谁渡河就打谁，屡次歼灭管亥的小股部队。
管亥于是将五万人集中起来，以1万人为一组，分成左右前后中五部，在十数里河边，分别抱团强越潍水。
东莱军的弓箭手数量只有数千人，无法防御十数里的战线，在放出几轮箭雨后，只能后撤到下密（昌邑东）城附近。
从北海下密到东莱最西侧的掖、当利、卢乡只有不足百里，之间主要是平原、滩涂，几乎没有可用利用的地形，利于数量更多的黄巾展开兵力，不利于劣势的东莱军。因此，刘备直接派遣王修等人入下密城防守，而将主力配置到胶水（胶莱河此时还未贯通胶州湾、莱州湾）对岸，泽河与胶河水汇流处的东侧。
“晦气，东莱军真狡猾！”管亥不得不留下数千人，包围都昌（昌邑）和下密，保证后路，之后大举越过胶水、泽河，算上沿路驻守县乡和战损，五万人此时只有不到四万五千人。
让管亥吃惊的是，官军人数比想象中更多！
早已在以逸待劳，等待多时官军，步卒主要为东莱西北部6县郡兵、乐浪带方流民军，北海国东部的胶东（平度）、即墨、莱阳等县联军。步兵超过2万人！作为临时召集的郡兵，战斗力比较弱，单位战斗力只比黄巾略强。
此外，还有超过四千骑兵，由张飞、祁济、乌长英、太史慈、刘焘、傅士仁等率领，招募于涿郡、静海、带方等地，刘备翻箱底，砸锅卖铁，花了很大代价才凑出来的。
由于泽河是从东南呈45度流向西北，因此虽然越过潍水、胶水时黄巾军五部基本步调一致，过泽水时，就出现最北面左军早已经过河，第二部前军正在渡河，中军、后军、最南面右军还有数里才摸到河边的“奇景”！
邴原忍不住赞叹道：“真没想到河流结冰了，依然可以半渡而击！两条河与一条河竟有如此大的差异！”
刘备：“拿破仑说过，战争艺术的核心，就是分散敌军，集中优势兵力歼灭敌军！”
邴原：“那破轮？是谁？”
刘备咳嗽两声：“一位不知名但很有实力的兵家。半渡而击！出发！”
令旗一挥，1万2千步卒、3千骑兵大吼着杀向率先渡河的1万黄巾左军，8千步卒则阻挡在半渡的黄巾前军，只留下3千步卒、8百重骑、2百轻骑作为预备队。
不到半个时辰，优势兵力的官军即击溃了黄巾左军，而后集中兵力向黄巾前军发起进攻。
此时管亥统帅的中军、后军的，已经越过泽水，向刘备军侧翼发动进攻，右军则不断渡河。黄巾军此时依然有3万余人，面对刘备约2万1千步卒，不到4千骑兵，战斗进入惨烈的相持阶段。
战斗进行最激烈时，黄巾军距离刘备只有几十步，箭矢不停向刘备的帅旗射来，刘备的铠甲上中了不少于三箭。
邴原躲在战车后面不敢抬头：“君侯，避一避吧。”
刘备：“生死有命，大丈夫当立功救国，岂能惧怕箭矢！”
张飞也坐不住了：“兄长，让我出击吧！”
刘备摇摇头：“敌军人数众多，且还没有疲倦，冲不垮。”
。。。
战斗正激烈，黄巾后军阵中数百人大呼两人大呼：“黄巾败了！”
转头就跑，顺便击破少数督战队
管亥：“没败，没败！谁在乱我军心？”
转头只见百余米外，一个高大健壮的红脸汉子，挥舞着一把长刀，身侧一个黑脸汉子亦英勇，即使精锐的督战队在他两面前，也如砍瓜切菜，一刀一个。他们身后的百人牢牢跟着，将黄巾阵型冲散。
红脸汉子一面向管亥冲杀，一面大呼：“关羽在此，贼敌将可敢与我一战。”一路上无一合之将。原来关羽、周仓等人前来投靠，到了青州地界，遇到流民遍地，上万黄巾裹挟，不得已加入黄巾军，如今反倒是立下大功。
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